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            【行研干貨 信息科技類】智能駕駛行業的發展現狀、趨勢與投資建議

            2020-11-25

            戰略發展部 劉篤池


            智能駕駛正從駕駛輔助走向自動駕駛,是未來汽車工業的主要發展方向之一。隨著人工智能、通信技術、高精度地圖等核心技術不斷取得突破,智能駕駛的發展時機逐漸成熟,有望為全球20萬億規模的汽車產業帶來前所未有的變革。


            一、智能駕駛行業概述
            (一)基本概況

            智能駕駛是利用機器幫助人進行駕駛,并在一定條件下完全取代人類駕駛的技術。根據美國汽車工程師協會(SAE)的分類標準,智能駕駛可分為L0-L5六個等級。其中,L0不含任何駕駛輔助,L1、L2實現部分駕駛輔助功能,L3-L5實現部分場功能到全天候的自動駕駛功能。


            (二)技術架構
            智能駕駛向自動駕駛發展有兩條基本路徑:一是在ADAS、高精度地圖等基礎上,通過單車智能化實現自動駕駛。二是通過車聯網、智慧交通實現無人駕駛。其中,單車智能化是目前智能駕駛的主要技術路徑,技術架構包括三個層次,即感知層、決策層和執行層。



            圖1 智能駕駛技術架構


            (三)產業鏈結構
            智能駕駛產業鏈涉及的領域包括:芯片、傳感器、IC設計、人工智能、自動控制、傳動裝置、云計算、大數據、高清地圖、系統安全等。


            圖2 智能駕駛產業鏈


            (四)核心技術

            智能駕駛(自動駕駛)的核心技術包括:環境感知、精確定位、路徑規劃、線控執行。1.環境感知。環境感知是通過傳感器,采集周邊和自身信息,實時發送給處理器,形成對周邊環境的認知模型。2.精確定位。自動駕駛對定位技術的可靠性和安全性有極高要求,實現厘米級實時定位是目前自動駕駛最大的挑戰之一。3.路徑規劃。路徑規劃包括全局路徑規劃、避障規劃、軌跡規劃。4. 線控執行。線控執行主要包括線控制動、轉向和油門,其中,制動是線控執行最難的部分。


            二、智能駕駛行業發展現狀與趨勢

            (一)全球市場發展現狀

            1.全球智能駕駛格局已初步形成,各汽車工業強國占據主導地位。美國智能駕駛走在世界的最前列,中國、德國、日本、瑞典等國家處于第二梯隊。


            2.各國政府高度重視智能駕駛產業的培育,陸續出臺自動駕駛相關政策法規。美國交通部于2018年10月發布了第三版自動駕駛指導政策。日本內閣將自動駕駛選定為“戰略革新創造計劃(SIP)” 的重點發展領域之一。


            3.智能駕駛技術發展將分階段推進,高級自動駕駛技術商用化尚待時日。智能駕駛技術的發展還面臨諸多困難,除了軟件技術不成熟外,還存在硬件設備成本過高、網絡基礎設施沒有建設到位、電池技術未突破瓶頸等問題。


            4.自動駕駛需要大量資金和技術投入,聯合開發已成為各大企業選擇的主流模式。自動駕駛涉及多學科前沿技術的交融,即使對于大型汽車制造商和互聯網科技巨頭,自動駕駛技術研發也構成巨大挑戰,通過并購或聯合開發推動自動駕駛技術發展已成為越來越多企業的選擇。


            (二)中國市場發展現狀
            1.中國汽車市場規模全球第一,在數量上已進入低速增長期,新技術的應用將是未來主要增長點。未來二十年,我國汽車行業將經歷重大革新,智能駕駛、新能源、車聯網等新技術將為行業發展帶來新動力。
            2.中國政府高度重視對智能駕駛的提前布局。國務院印發了《中國制造2025》,將智能駕駛列入未來十年國家的重點發展領域。工信部、發改委、科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》提出,到2025年培育若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團、若干家銷量全球前十的汽車品牌企業。

            3.中國企業積極投入自動駕駛研發,多款實驗車型已進入路測階段。國內參與自動駕駛研發的包括眾多汽車企業、互聯網科技公司、汽車傳感器公司、人工智能公司、車載信息終端公司等。


            (三)智能駕駛行業發展趨勢

            1.全球智能駕駛市場潛力巨大,中國有望占據重要市場份額。從全球范圍看,到2021年全球自動駕駛汽車市場規模將達70.3億美元,到2025年將初步形成300億美元規模的市場,到2035年全球70%以上的汽車可實現自動駕駛,催生出規模超過2萬億美元的巨大市場。


            2.各企業相繼推出智能駕駛發展時間表。到2025年在高速公路等場景實現L4級自動駕駛,并實現智能交通系統的實用化。L5級自動駕駛(無人駕駛)仍存在極大不確定性,即使最樂觀的預測,也認為要到2025年后才能實現部分場景的L5級自動駕駛。


            3.智能駕駛走向L5級自動駕駛仍需要較長時間進行技術研發和實踐積累?,F階段的智能駕駛技術離L5級自動駕駛仍有較大距離。目前,大部分智能駕駛企業仍停留在L2、L3級智能駕駛技術,僅少量領先公司涉足L4級技術研發。


            4.各公司自動駕駛技術研發水平參差不齊,重大技術突破將對行業格局造成重大影響。自動駕駛測試仍需要在預先設定的模擬環境中進行,不具備應對現實世界復雜多變路況的能力。未來一旦有公司在自動駕駛的關鍵技術領域率先取得突破性進展,將獲得極大的先發優勢。


            三、投資策略建議

            智能駕駛對汽車軟硬件性能有極高的要求,為相關產業帶來可觀的發展前景。

            (一)建議關注新型傳感器、ASIC芯片、自動駕駛系統等領域的相關公司。
            1.傳感器。與自動駕駛相關的傳感器包括激光雷達、毫米波雷達、紅外線雷達、超聲波雷達、攝像頭等。其中,激光雷達、毫米波雷達、攝像頭各具優勢,是未來自動駕駛方案必備的傳感器產品;超聲波雷達性能較弱,但具備成本優勢,在L3級以前的過渡期擁有一定市場空間。
            2.汽車芯片。隨著智能駕駛向高等級發展,信息傳輸和數據處理需求將呈級數增長,需要在性能、功耗、成本等方面更強大的芯片產品,大量使用ASIC芯片將成為市場主流趨勢。

            3.自動駕駛系統。自動化系統主要應用于智能駕駛的決策層,是自動駕駛的核心技術。目前,自動駕駛系統的主要參與方有整車廠、互聯網科技公司和科技創業公司。


            (二)建議關注對自動駕駛提供關鍵支撐作用的相關產業鏈公司,包括高精度地圖、車聯網等。
            1.高精度地圖。高精度地圖是自動駕駛的重要配套環節,其誤差在15-20厘米以內,需要詳細標注出地面上的具體車道、車道線、曲率、坡度、路燈位置、周邊設施等信息。

            2.車聯網。車聯網是集車輛信息、軟件通訊、車載娛樂等于一體的綜合服務系統,涵蓋“端、管、云”三個層面的技術。車聯網是車輛智能化的重要載體,未來有望打造與智能手機規模相當的用戶生態。


            (三)建議在投資決策過程中盡量減少不必要的風險。
            1.謹慎投資智能駕駛產業鏈中的初創企業。高等級的智能駕駛技術的開發都需要投入大量資源、經歷漫長的過程,短期內難帶來企業生存所需現金流。許多初創型企業在創立之初就把目標直指L4及以上級別無人車技術的開發,面臨的技術風險、資金風險極大。

            2.在投資過程中應當把握好投資階段的選擇。智能駕駛的發展要經歷漫長的過程,高等級的自動駕駛可能需要15-20年,甚至更久才能進入實用階段。短期內自動駕駛只能在封閉環境中實現,比如公園內部游客的接駁、港口物流車輛的自動駕駛、夜間道路清掃車的自動駕駛等。在投資過程中必須認真考慮項目的爆發時點,以判斷退出周期。



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